Китай занимает непревзойденное доминирование в переработке критически важных товаров
Сделка США и Украины по минералам стала символической победой для обеих сторон. Киев обеспечивает долгосрочные инвестиции США в свободное и суверенное будущее. Вашингтон получает преимущественный доступ к минеральным богатствам Украины и шанс снизить свою зависимость от Китая в стратегической области.
Однако перспектива резкого роста украинских критических минералов остается отдаленной. Хотя внимание часто сосредоточено на добыче — нетронутых месторождениях редкоземельных металлов, лития и титана под украинской землей — настоящее ограничение лежит дальше по цепочке создания стоимости. Узкое место не в извлечении минералов из земли, а в том, что происходит дальше: очистка. И именно здесь доминирование Китая не имеет себе равных.
По оценкам, Украина владеет примерно 5 процентами редкоземельных элементов мира и находится на вершине некоторых из крупнейших запасов лития и титана в Европе — стратегических минералов, без которых США не могут обойтись. Искусственный интеллект может работать на основе кода, но он полагается на редкоземельные элементы для магнитов, датчиков и систем охлаждения, которые питают передовые чипы и серверы. Литий, ключевой минерал для литий-ионных аккумуляторов, приводит в движение большинство электромобилей, от компактных городских автомобилей до дальнобойных грузовиков. Американская оборона полагается на титан из-за его уникального сочетания прочности и легкости, что делает его идеальным для истребителей и ракет.
Для экономики США, жадной до полезных ископаемых, ставки едва ли могли быть выше. Глобальные цепочки поставок поразительно сконцентрированы, оставляя покупателям мало реальных вариантов выбора — в зависимости от небольшой группы игроков, которые контролируют либо сырье, либо средства его переработки. На Демократическую Республику Конго приходится более 70 процентов мирового производства кобальта, в то время как Гвинея является крупным производителем алюминия.
Обеспечение будущих поставок из альтернативных источников, таких как Украина, является благоразумным и стратегическим. Украина может стать следующим рубежом запасов — единственная проблема в том, что ее потенциал сырой. Добыча полезных ископаемых требует большего, чем геологическая удача; она требует инфраструктуры, энергии, экологических гарантий и, прежде всего, масштаба.
За последние два десятилетия Пекин тихо, но систематически создавал объекты, экспертные знания и промышленные экосистемы, необходимые для превращения сырья в пригодные для использования ресурсы для батарей, электроники и зеленых технологий. Сегодня Китай является крупнейшим в мире экспортером переработанных минералов. Он контролирует 65 процентов очищенного лития и 80 процентов очищенного кобальта.
Однако в области редкоземельных металлов Китай практически монополия, на его долю приходится около 90 процентов мировых мощностей по переработке. Часть сырья добывается внутри страны, часть импортируется из стран с развивающейся экономикой и даже с развитых рынков. Возьмем MP Materials, единственный в Америке рудник по добыче редкоземельных металлов. Он добывает легкие редкоземельные металлы в Маунтин-Пасс, Калифорния, однако 80 процентов его продукции было продано Китаю для переработки, прежде чем он приостановил свои поставки в прошлом месяце из-за тарифной напряженности между Китаем и США. Японская магнитная промышленность рассказывает похожую историю. Япония импортирует значительную часть своих оксидов редкоземельных металлов для магнитов от некитайских поставщиков. Но зависимость все еще существует — она просто смещена вниз по цепочке. Японские фирмы часто отправляют свои материалы и компоненты в промышленный центр Китая для финишной обработки.
Даже при наличии новых инвестиций перемещение перерабатывающих мощностей из Китая в Украину не является быстрым решением. Большая часть того, что перерабатывает Китай, адаптирована для отраслей промышленности США, точно спроектирована для прямого включения в американские цепочки поставок. Другими словами, цепочка поставок по-прежнему изгибается — прямо или косвенно — в сторону Пекина. Изменение маршрута этого трубопровода займет годы и может означать полномасштабную перестройку глобальных цепочек поставок.
Поскольку мир переходит от нефти к металлам, критические минералы становятся новой линией фронта геополитики. Но в отличие от нефти, которую можно купить во многих странах, критические минералы поступают из нескольких избранных стран, иногда только из одной.
Китай лидирует. Запад изо всех сил пытается догнать. Сделка по минералам с Украиной была первым шагом Вашингтона — за ней последуют и другие. Какая следующая сделка по минералам? Вероятно, Демократическая Республика Конго, по кобальту. Или Гвинея, по алюминию. Но Китай оказался там первым, вложив два десятилетия инвестиций в шахты и инфраструктуру по всему так называемому глобальному югу. Сегодня, по оценкам МЭА, китайские компании контролируют 40 процентов мировых рудников никеля и кобальта, усиливая свой контроль над минералами, которые питают все, от электромобилей до ракет.
Для США и их союзников урок суров: обеспечение безопасности цепочек поставок выходит далеко за рамки разработки новых месторождений. Для этого требуются инвестиции в переработку — важнейший шаг, который остается в руках Китая. Без этого США не смогут легко сократить разрыв.
Источник:www.ft.com