Американские импортеры уведомлены об увеличении числа отмененных рейсов грузовых судов из Китая, поскольку морские перевозчики пытаются компенсировать сокращение заказов в результате введенных президентом Трампом пошлин и эскалации напряженности в торговой войне.
Всего 80 пустых или отмененных отправлений из Китая были зарегистрированы грузовой компанией HLS Group. В недавней заметке для клиентов она написала, что с торговой войной между Китаем и США, приведшей к падению спроса, перевозчики начали приостанавливать или корректировать транстихоокеанские услуги.
Крупный альянс морских грузоперевозок ONE «приостановил до дальнейшего уведомления» маршрут, который он ранее планировал возобновить в мае, и который включал бы порты Циндао, Нинбо, Шанхай, Пусан, Ванкувер и Такома. Между тем, существующий маршрут планирует отменить свой заход в порт Уилмингтон, Северная Каролина.
Влияние сокращения грузопотока контейнеров в Северную Америку будет значительным для многих звеньев экономики и цепочки поставок, включая порты и логистические компании, перевозящие грузы. Если бы каждое плавание перевозило от 8000 до 10 000 TEU (эквивалентные двадцатифутовые единицы), это было бы равнозначно снижению грузопотока на 640 000–800 000 контейнеров и привело бы к сокращению крановых операций в портах, снижению сборов, которые могли бы быть собраны, и снижению забора контейнеров и их транспортировки на грузовиках, по железной дороге и на склады для хранения.
Всемирная торговая организация предупредила в среду, что перспективы мировой торговли «резко ухудшились» после тарифного плана Трампа. Акции JB Hunt достигли самого низкого уровня с ноября 2020 года после комментариев во время телефонного разговора о доходах транспортной компании о неопределенности из-за тарифов.
«Мы не можем знать, насколько значительным это падение заказов будет для расписания судов», — сказал Алан Мерфи, генеральный директор Sea-Intelligence. «Нет никаких моделей, чтобы экстраполировать это. Я могу вам сказать, что большинство контейнеров на судах, обслуживающих торговые пути из Азии в США, — это Китай. Мы не перейдем к нулю контейнеров, но увидим сокращение контейнеров, и в результате в будущем мы увидим огромное количество объявленных пустых рейсов».
На Китай приходится около 30% всего контейнерного импорта США (по сравнению с 37% в 2018 году), но на него приходится около 54% всегоконтейнерногоимпортаСШАизАзии (посравнениюс 67% в 2018 году).
Брюс Чан, директор по глобальной логистике и будущей мобильности компании Stifel, сказал, что тарифная политика создала значительную неопределенность в отношении потребительского спроса, и ритейлеры консервативно позиционировали свой бизнес с запасами, особенно с учетом «рубцовой ткани» от недавнего избытка запасов после сужения цепочки поставок после COVID в 2021–2022 годах. «Эта неопределенность начинает проявляться в прекращении движения контейнеровозов по основным транстихоокеанским маршрутам в восточном направлении, по нашему мнению, открывая потенциал для двузначного снижения входящего контейнерного импорта уже в следующем месяце», — сказал он.
Объемы заказов с последней недели марта по первую неделю апреля по всем мировым и американским торговым путям резко упали. Резкое снижение заказов наблюдалось по нескольким категориям, включая одежду и аксессуары; шерсть, ткани и текстиль, оба упали более чем на 50%. Основные категории товаров из Китая, которые перевозятся в контейнерах, включают одежду, игрушки, мебель и спортивное оборудование, все из которых облагаются высокими пошлинами.
В результате сокращения контейнеров морские перевозчики не только отменят суда, но и скорректируют или отменят маршруты судов, обычно называемые «цепочками судов», например, ONE service из Китая в Ванкувер и Такому. Эти маршруты, выделяющие суда для перевозки морских грузов в определенных портах, требуют месяцев планирования. Отказ от судов также повлияет на экспорт США, направляемый в Азию и зависящий от судов, идущих в обоих направлениях.
Морским перевозчикам необходимо перемещать полные суда, чтобы получить возврат инвестиций, но не в их интересах использовать большие суда, если их невозможно заполнить. Чтобы обеспечить полную загрузку судов, у перевозчиков есть несколько способов изменить цепочки судов. Растягивание прибытия судов путем отмены рейсов является вариантом для лучшего соответствия объема контейнеров вместимости. По словам Мерфи, 99% судоходных услуг еженедельны, и судну требуется около семи недель, чтобы совершить круговой рейс.
«Во время Covid морские перевозчики припарковали свои суда для технического обслуживания», — сказал Мерфи. «Морские перевозчики также могут отменить рейс, полностью исключить судовые линии, использовать суда меньшего размера или замедлить ход судов, если они путешествуют дольше».
По словам Мерфи, эти меры сократят доступную вместимость судов для контейнеров, что поможет заполнить оставшиеся суда, что будет иметь неопределенные последствия для общего ценообразования в сфере морских грузоперевозок. Хотя сокращение количества рейсов может привести к падению цен, во время Covid пустые рейсы были определены грузоотправителями по всему миру как причина роста ставок на контейнеры до $30 000. В этом случае грузоотправители говорят, что морские перевозчики отменяли рейсы дольше, чем требовалось.
Вьетнам продолжает догонять Китай
Ситуация с спросом и ценами в глобальной цепочке поставок остается нестабильной и подвержена резким краткосрочным колебаниям, связанным с тарифной политикой. Поскольку китайская торговля испытывает напряжение, ключевой показатель в морских фрахтовых ставках показывает рост Вьетнама в начале апреля.
«Средне-низкие» морские ставки, которые представляют собой расходы на доставку товаров для крупного грузоотправителя по определенному морскому маршруту, подскочили на 43% с 30 марта для Вьетнама. Xeneta рассчитывает рыночные средне-низкие и средне-высокие сегменты, рассматривая значения 25-го и 75-го процентилей ставки торгового пути.
«Тот факт, что нижняя граница рынка растет, показывает, что накал страстей нарастает», — сказал Питер Сэнд, главный аналитик Xeneta. Он сказал, что это продолжается после решения Трампа приостановить на 90 дней то, что он назвал «взаимными» тарифами для стран, кроме Китая.
«Все грузоотправители, как крупные, так и мелкие, должны платить за первоначальную погрузку, поскольку «пауза» снова сделала возможной доставку грузов вперед», — добавил Сэнд.
Спрос со стороны американских грузоотправителей, импортирующих товары, можно увидеть в росте спотовых ставок на контейнерные перевозки по маршруту Хошимин — порты Лос-Анджелеса, которые выросли на 24% в апреле.
Согласно данным, собранным Xeneta за 2025 год, разница между крупнейшим контейнерным портом Китая Шанхаем и крупнейшим контейнерным портом Вьетнама Хошимином также сократилась в расчете на сорокафутовый эквивалент (FEU) при поставках в порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич.
Даже при возросших расходах для грузоотправителей они продолжат импортировать товары из стран, не входящих в Китай, поскольку ситуация остается крайне непредсказуемой, сказал Сэнд. «Есть все шансы, что более высокие тарифы вступят в силу через 90 дней или даже на более ранней стадии», — добавил он.
Источник:www.cnbc.com